Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его врагами. А еще Николай узнает страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, бесследно исчезали или погибали.