Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Завладев Странствующим свитком, молодой человек невольно оказывается в водовороте политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником решающей схватки, от которой зависит судьба всей страны.