Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт разочарование. Единственная, кто остаётся с ним, — кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
