В Следственном комитете небольшого городка на доске почёта красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают лишних контактов. Их разделяет всё: характер, методы работы, жизненные принципы. Разин — горячий и импульсивный, привыкший решать вопросы напрямую. Удалов же мыслит холодно и расчётливо, строго соблюдая букву закона. Именно его принципиальность однажды сыграла против коллег — после доноса на сослуживцев его перевели из областного управления в этот тихий городок.
Хотя большинство в коллективе относится к Удалову с неприязнью, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений. Разин же предпочитает действовать по-своему: верит не в параграфы, а в справедливость и личные связи. У него налажены контакты даже в криминальных кругах, что помогает в работе. Несмотря на взаимную антипатию, им приходится сотрудничать, расследуя сложные дела вместе.