Молодая девушка прилетает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить бабушку с дедушкой. Сначала всё кажется обычным — тёплые объятия, домашние пироги, привычные разговоры. Но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно: перешёптываются, нервно оглядываются, будто что-то скрывают.
Однажды ночью, случайно заглянув в подвал, она видит жуткую картину: там сидит связанный мужчина. Его уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда такие добрые и ласковые, оказываются совсем не теми, кем казались.