Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. С каждым днём реальность вокруг становится всё более размытой — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова оказалась на сцене родного театра. Яркие маски, деревянные куклы, завораживающие песни — где кончается спектакль и начинается настоящая жизнь?
Грань между вымыслом и правдой постепенно стирается. То, что кажется индийским городком, может оказаться театральной площадкой в Петербурге. Героиня теряется в этом странном мире, где каждый жест, каждый звук напоминает ей о прошлом. Она ищет ответы, но чем дальше заходит, тем больше вопросов остаётся.